Métiers de la banque fondamentaux & produits bancaires
Acquérir une vision claire, structurée et opérationnelle de l’environnement bancaire,
des produits essentiels et de leur valeur dans la relation client.
7 heures
ou distanciel
Maîtriser les bases pour exceller dans la relation client
Dans un secteur bancaire en constante transformation, la compétence technique
doit s’accompagner d’une compréhension fine des produits, de leur fonctionnement
et de leur valeur pour le client.
Cette formation permet de comprendre l’environnement bancaire, d’identifier les
offres clés et d’adapter son discours selon le profil, les besoins et les attentes
du client.
Comprendre pour mieux conseiller & vendre
Un bon conseiller ne vend pas simplement un produit : il propose une solution
pertinente, claire et adaptée au besoin réel du client.
Une formation pour gagner en aisance professionnelle
Comprendre
Identifier le fonctionnement du secteur bancaire et ses obligations essentielles.
Expliquer
Présenter les produits bancaires avec clarté, pédagogie et professionnalisme.
Conseiller
Adapter son discours au profil client pour proposer une solution pertinente.
Les fondamentaux bancaires et les produits clés
Cadre réglementaire du secteur bancaire
Comprendre les principales règles qui encadrent l’activité bancaire.
Obligations du banquier
Identifier les responsabilités professionnelles dans la relation client.
Fonctionnement du compte bancaire
Maîtriser les bases du compte, des opérations et des services associés.
Environnement bancaire du particulier
Comprendre les besoins, usages et attentes des clients particuliers.
Crédit immobilier
Identifier les principes, étapes et enjeux d’un financement immobilier.
Crédit à la consommation & crédit de trésorerie
Comprendre les solutions de financement court et moyen terme.
Épargne bancaire & épargne financière
Différencier les solutions d’épargne et leurs usages selon le profil client.
Assurance vie
Comprendre les fondamentaux de l’assurance vie et sa place dans le conseil client.
Une expertise issue du terrain bancaire
Les contenus sont pensés pour relier la théorie, la pratique commerciale,
les enjeux réglementaires et les situations concrètes rencontrées en agence.
Former des conseillers plus confiants et opérationnels
Construisons ensemble une formation adaptée à vos besoins métier.